Mercados dos EUA: Navegando sinais econômicos em meio à volatilidade de fim de ano

Os mercados dos EUA continuam a crescer, as últimas notícias sobre tecnologia e o que você precisa saber para aproveitar as oportunidades de investimento esta semana.
Redação Vest
Weekly - December 23rd, 2024

Destaques da Semana

Federal Reserve: Reduziu a taxa de juros dos fundos federais em 0,25 pontos percentuais, para um intervalo de 4,25%–4,50%. Desempenho do Mercado:

  • S&P 500: Fechou em 5.956,46, um aumento de 1,52% no dia, mas com uma queda semanal de 2%.

  • Nasdaq Composite: Fechou em 19.691,89, mantendo um ganho de 30,4% no acumulado do ano.

  • Bitcoin: Cotado a US$93.838, após atingir um pico de US$108.000 no início da semana.

Atualizações do Setor de Tecnologia:

  • Apple se aproxima de uma avaliação de US$4 trilhões, impulsionada por avanços em inteligência artificial (IA).

  • As ações de semicondutores voltam a ganhar força, com Nvidia, Broadcom e Astera Labs liderando os ganhos.

Principais IPOs:

  • Os IPOs nos EUA e no mercado global arrecadaram mais de US$29,6 bilhões em 2024, incluindo Lineage REIT e Reddit.

Mercados Emergentes:

  • O mercado de IPOs na Índia cresceu 149%, impulsionado pelos setores de tecnologia e consumo.

Desempenho do Mercado: Análise Expandida

  • S&P 500: O índice experimentou volatilidade após o anúncio do Federal Reserve, mas fechou em 5.956,46, com um aumento diário de 1,52% em 20 de dezembro. No acumulado do ano, o S&P 500 apresentou um desempenho sólido, com ganhos de 28%. Os setores de tecnologia e consumo discricionário foram os favoritos dos investidores em meio à queda da inflação.

  • Nasdaq Composite: Fechando em 19.691,89, o Nasdaq continua a superar outros índices, refletindo uma forte demanda por inovação tecnológica e IA. O ganho acumulado no ano é de 30,4%, liderado por ações relacionadas a semicondutores e tecnologia de IA.

  • Bitcoin: Após atingir um pico de US$108.000 no início da semana, o Bitcoin recuou para US$93.838, refletindo a realização de lucros pelos investidores, mas mantendo sua posição como o ativo de destaque de 2024, com ganhos de mais de 130% no ano. A adoção institucional continua sendo um motor-chave para sua popularidade crescente.

Setor de Tecnologia: Abrindo Novos Caminhos

Impulso da Apple com IA: A Apple está se aproximando de uma avaliação de US$4 trilhões, impulsionada por avanços em inteligência artificial que fortalecem o ecossistema do iPhone e de serviços. Os investidores veem a Apple como um jogador-chave na revolução da IA, consolidando ainda mais seu domínio no mercado.

Otimismo com Semicondutores: O setor de semicondutores experimentou um novo entusiasmo, com Nvidia, Broadcom e Astera Labs liderando os ganhos. A forte demanda por chips de IA e as crescentes aplicações em indústrias como automotiva e saúde são fatores-chave que impulsionam esse otimismo.

Ultracluster da Amazon: A divisão AWS da Amazon avançou no desenvolvimento de seu supercomputador de IA, Ultracluster, programado para lançamento em 2025. Espera-se que concorra diretamente com o hardware da Nvidia.

Principais IPOs de 2024

  • Lineage REIT: Arrecadou US$4,4 bilhões, marcando um dos maiores IPOs dos EUA este ano.

  • Reddit: Entrou com sucesso no mercado público, impulsionado pelo forte engajamento dos usuários e esforços de monetização.

  • IdeaForge: O IPO do fabricante indiano de drones, que foi oversubscribed, destacou o interesse global na tecnologia UAV.

Ao todo, 146 IPOs nos EUA arrecadaram US$29,6 bilhões em 2024, um aumento de 50% em relação a 2023. Os mercados globais, particularmente a Índia, também viram um boom na atividade de IPOs, liderados por empresas de tecnologia e focadas em consumo.

Mercados Emergentes: Oportunidades de Crescimento

Índia: O mercado de IPOs na Índia cresceu 149%, arrecadando US$18,4 bilhões e capturando quase 17% da participação global no mercado de IPOs. As empresas de tecnologia e consumo são as principais beneficiárias, refletindo a crescente proeminência da Índia na economia global.

China: Após um período de atividade moderada, a banca de investimento na China está se preparando para um ressurgimento em 2025. Espera-se que o mercado de IPOs veja um aumento na atividade, alinhando-se ao impulso do governo em direção à estabilidade econômica e inovação.

Mensagem da Vest: Considerações Estratégicas

  1. Impacto da Política Monetária: Concentre-se em setores menos sensíveis às flutuações nas taxas de juros.

  2. Avanços Tecnológicos: Ações relacionadas à IA e semicondutores continuam sendo opções de destaque para investidores de crescimento.

  3. Crescimento em Mercados Emergentes: Oportunidades em regiões como Índia e China apresentam potencial de diversificação para carteiras de longo prazo.

Boas Festas da Vest! 🎄

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V.02 11/17/2023